| 1. | Тоска по Родине (музыка и слова Г. Ипсиланти) | - 4.13 |
| 2. | Платочек-летуночек (цыганская народная песня) | - 3.17 |
| 3. | Зимний вечер (А. Баянова - В. Новошкольцев) | - 4.20 |
| 4. | Что за хор (цыганская народная песня) | - 2.37 |
| 5. | Умирали цветы (Н. Харито - автор неизвестен) | - 3.07 |
| 6. | Мне сегодня так больно (А. Островский - И. Аркдьев) | - 2.23 |
| 7. | Ты говоришь, мой друг (цыганская народная песня) | - 4.16 |
| 8. | Играй, гитара (Ф. Эккерт - Агранская) | - 3.09 |
| 9. | Хризантемы (Н. Харито - В. Шумский) | - 4.48 |
| 10. | Журавли (А. Вертинский, А. Баянова - Б. Жемчужников) | - 3.37 |
| 11. | Эх, друг-гитара (Б. Фомин, Б. Тимофеев) | - 3.20 |
| 12. | Мы вышли в сад (А. Константинов - автор неизвестен) | - 3.59 |
| 13. | Бирюзовые колечки (цыганская народная песня) | - 2.25 |
| 14. | О Волге грежу я (автор неизвестен) | - 3.23 |
| 15. | Палсо было влюбляться (цыганская народная песня) | - 2.54 |
| 16. | Что-то грустно (автор неизвестен) | - 3.24 |
| 17. | Я тебе ничего не скажу (автор неизвестен - А. Фет) | - 2.46 |
| 18. | Гитара моя, гитара (А. Баянова - В. Новошкольцева) | - 3.04 |
| 19. | Всегда и везде за тобою (музыка и слова С. Герделя) | - 4.10 |
