| Сторона 1 | |
| ЧТО-ТО ГРУСТНО (авторы неизвестны) | - 3.22 |
| Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ (автор музыки неизвестен - А. Фет) | - 2.45 |
| ЗАГЛЯНИ, ЛУНА (Е. Ионеску - Х. Негрин) | - 3.40 |
| СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ (А. Вертинский - А. Ахматова) | - 2.49 |
| НА ЗАКАТЕ (А. Жировяну - К. Титус) | - 3.06 |
| Я ЛЮБОВЬ НЕ СБЕРЕГЛА (А. Баянова - А. Киреева) | - 2.50 |
| ГИТАРА МОЯ, ГИТАРА (А. Баянова - В. Новошкольцев) | - 3.02 |
| Сторона 2 | |
| ЭХ, ДУША МОЯ (авторы неизвестны) | - 3.13 |
| УЖ КЛЕН ОСЫПАЛСЯ (авторы неизвестны) | - 3.04 |
| КАК МНЕ ЖАЛЬ ТЕБЯ (Д. Ашкенази - С. Фогельсон) | - 3.45 |
| ИЩУ Я (Ф. Дельмар - Е. Миря) | - 4.22 |
| НОЧЬ ТИХА (авторы неизвестны) | - 3.10 |
| ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ЗА ТОБОЮ (музыка и слова С. Герделя) | - 4.05 |
