| Сторона 1 | |
| Тоска по Родине (музыка и слова Г. Ипсиланти) | - 4.10 |
| Платочек-летуночек (цыганская народная песня) | - 3.15 |
| Зимний вечер (А. Баянова - В. Новошкольцев) | - 4.19 |
| Что за хор (цыганская народная песня) | - 2.35 |
| Умирали цветы (Н. Харито - автор слов неизвестен) | - 3.01 |
| Мне сегодня так больно (А. Островский - И. Аркадьев) | - 2.20 |
| Ты говоришь, мой друг (Л. Дризо - Р. Брук) | - 4.15 |
| Сторона 2 | |
| Играй, гитара (Ф. Эккерт - Агранская) | - 3.07 |
| Хризантемы (Н. Харито - В. Шумский) | - 4.46 |
| Журавли (А. Вертинский, А. Баянова - Б. Жемчужников) | - 3.35 |
| Эх, друг гитара (Б. Фомин - Б. Тимофеев) | - 3.18 |
| Мы вышли в сад (А. Константинов - автор слов неизвестен) | - 3.57 |
| Бирюзовые колечки (цыганская народная песня) | - 2.24 |
| О Волге грежу я (авторы музыки и слов неизвестны) | - 3.21 |
